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2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是各方增量资金尚(shang)未形(xing)成明显(xian)合力，更多采取观(guan)望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需(xu)下滑担(dan)忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。