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达利(li)欧指出，美(mei)国**今年的收入预计约为5万亿美元，而(er)支出预计将(jiang)达到7万亿美元。这将使国家赤字增(zeng)加2万亿美元，另(ling)外还需要(yao)1万亿美元用于支付债务利息。

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下图展示了本周因子在沪深300🤍、中证500和流动性1500股票池中的表现👚🍌💖，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益🤬🍈🍇🎒。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥑🥔🥾，并且中国央行同步宽松🍅，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🎒，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥻👘💕👙🥥，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💓🥻💔，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😻。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🎒🥿，标志着产品力正替代产品形式🥝👿🥕，推动全球电气化进程全面加速东移🥔，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍑🥬🍅。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍑🍏，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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在上海虹桥💛💌，新商场建设正酣🍄🧡🍍，前湾印象城全面进入内部精装修阶段👙👄，已经引入300多个国内外品牌，将于年底亮相。在天津和平路步行街，老商场焕发新活力，户外🍇👜👄、潮玩、奶茶🍆👞🥦🧄🧡、新能源汽车……商场消费新品种一个不缺，改造更新后的和平印象城吸引了越来越多的年轻人🍇🥝。

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1、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的(de)重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于(yu)预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

2、今年头三个月🤍💓💗🥿💔，在韩国交易的与美元挂钩的稳定币的成交额达到了57万亿韩元，这使韩国央行面临加速筹备发行以韩元为锚定的稳定币体系的压力。