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盈利方面💔，5月工业企业盈利同比增速转负🌽🧄🍄💕，主要受内外需求不足😻、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥾💓，TMT逆势改善，资源品🥔🥕、必需消费👠、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💖💕。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥦👘，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🧄🩲🍎，半导体💞💛、光学光电子🍈🍌🍇、消费电子🍓🍍、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥝👄🍅🎒🧄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍏🥿👝，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👿、五一端午等多重假日**💟💋🍅👞👘，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品😈🩰、家电、家具🥕、饰品🍎💯💕😈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💝；此外贵金属、燃气👗、电力、农化制品👢、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩱🥭👿💋，叠加供给刚性或受限💔，中报业绩有望边际改善💌👙。

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发(fa)改委：第三批消费品以旧换新资金将(jiang)于7月下达。国(guo)家发展改革委政策研究(jiu)室副主任李超表示，将于今年(nian)7月份下达今年第三(san)批消费品以旧换新资金。同时，将协调有(you)关方面，坚持(chi)更加注重持续性和均衡性原则，分领域制定(ding)落实到每个月、每(mei)一周的国补资(zi)金使用计划，保障消费品以(yi)旧换新政策全(quan)年有(you)序实(shi)施。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市(shi)场(chang)正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场(chang)关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据(ju)维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以(yi)及AI智(zhi)能眼镜产品(pin)落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台(tai)，同比增长135%。轻功能、轻(qing)量级的(de)AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形(xing)态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替(ti)代与智能手(shou)机规模相当，预计(ji)2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率(lv)约70%。

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中国稀(xi)土：披露澄清公告称，近期，公司关注到有网民发布公司部分非独(du)立董事和高级管(guan)理人员职务变动方(fang)面的不实信息。经公司(si)核查，并向(xiang)实际控制人中国稀土(tu)集团(tuan)确认，对相关不实信息(xi)澄(cheng)清如下：近期，公司部分非独立董(dong)事和高(gao)级管理人员因工作原因辞任，公司董事(shi)会已同步补选了相关(guan)高级管理人员，并根据股东提名提(ti)请股东会补选非独立(li)董事。公司根据相(xiang)关法律法规和《公司章程(cheng)》的有关规定(ding)及时履行了补选程序(xu)，并对外(wai)披露。本次部分非独立董事和高级管(guan)理人员调整系公司和中国稀土集团根据(ju)工作(zuo)需(xu)要，为优化公司治(zhi)理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开(kai)展的(de)正常人事(shi)安排(pai)，程序合规透(tou)明，相关人员职务调整后(hou)仍在中国稀土集团其他(ta)岗位任职。当前(qian)，公司(si)的生产经营(ying)平稳有(you)序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响。

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