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另(ling)一方面(mian)，下半年经济的(de)隐忧日益明显。由(you)于去年下(xia)半年出口基数较高，同时今(jin)年上(shang)半年受关税(shui)扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前(qian)的货(huo)物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报(bao)业(ye)绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月(yue)工业企业盈利同比增(zeng)速(su)转负(fu)，主要受(shou)内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业(ye)所处库(ku)存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要(yao)集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资(zi)源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用(yong)事业(ye)燃气(qi)价格上行。综合(he)盈利、行业景(jing)气和交易等维(wei)度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高(gao)或者有所改善的领域(yu)布局(ju)，行业推荐重点(dian)关(guan)注：电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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