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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🍊😠，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会😈🥒。此次大会聚焦大模型🥕、AI云原生、Agent开发😈🍈、多模态理解等前沿领域👙🍄🥑🥒，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🩰🥿，火山引擎发布了豆包大模型1.6🥥💋🥻🥦、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🥔🩲，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🥬🥥👜，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍊🥿👗，同时显著降低成本💌🧡🍄；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势💝🥾🎒💘💖。在服务升级层面🥑🥬💔，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品👄💟🥥💓，全力助推Agent开发与应用😻💖💗🥥，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🥕🥕、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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2025年下半年全球油(you)脂油料将拨开迷雾见明朗，范围(wei)包括供应、需求(qiu)、关税、政策等。2024/25年度美豆(dou)库存压力轻、南美大豆库存压力(li)下降，加(jia)菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均(jun)报以乐观期待。目前看，供应端面积(ji)基本如期，美豆(dou)单产出现大(da)幅(fu)调整概(gai)率低，加菜(cai)籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更(geng)多广泛的降(jiang)雨。5月10日日内瓦会(hui)议中美(mei)取得实(shi)质进展，暂(zan)停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北(bei)约峰会发布的(de)《海牙(ya)宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美(mei)表示特朗普年内(nei)将访华。同时，欧盟主动邀请(qing)中国外长(zhang)王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美(mei)间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出(chu)口销售能否好于预期。美豆压榨环(huan)节(jie)上，市场(chang)聚焦美豆油生柴(chai)政策，7月(yue)上旬或落(luo)地。国内蛋白(bai)粕方面，养殖利润好(hao)于预期，造成养殖(zhi)端(duan)存栏处于高位，饲料消费同比增(zeng)加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢(man)，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是(shi)低点，8月后走强。

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降息方麵(miàn)，美(mei)國(guó)總統(tǒng)錶(biǎo)(biao)示(shi)應(yīng)將(jiāng)利率控製在1%或2%。國際(jì)(ji)清算(suan)銀(yín)行認(rèn)爲(wèi)特朗普對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)筴(cè)的批(pi)評(píng)竝(bìng)(bing)不威(wei)脇(xié)(xie)其獨(dú)立性。最新CME“美聯儲觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，7月維(wéi)持利率(lv)不變(biàn)的槩(gài)率(lv)爲81.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)的槩率(lv)爲18.1%，到9月維持利(li)率(lv)不變的槩率爲7.5%，纍(léi)計(jì)降(jiang)息25箇基點的(de)槩率爲76%，纍計(ji)降(jiang)息50箇(ge)基點的槩率爲16.4%。

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1、记者注意到💔👅💌，虽然成都先导2024年归母净利润有所增长，但还未恢复2020年和2021年的水平。2020年🥬、2021年，该公司归母净利润分别为6402.32万元、6338.38万元🍏。

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