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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定🥭。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🍆🩲🍍🍉，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大👙，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🍆。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🤬🍅，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🩱💘👡，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🥒🧅🤬，累库压力将贯穿下半年🩰💔，尤以四季度为甚🥭🥿。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🍇💌💕，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线👠。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近😻🍎🎒，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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高股息资产方面🥾，港股通资金持续涌入💗，推动银行👄👗🎒🧡💕、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看(kan)，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三(san)，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場交易咊增(zeng)量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價(jia)值風格或相對均衡(heng)。

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2、报道称，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高👞😡🍑🥕、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧，该公司股价今年仍上涨超 17%🩳🥔💔，近三个月涨幅达 44%🍌。