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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切👅👡👗🩰，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工💋💌、商业航天🍋、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🥦💕，可能会是成长风格的一个中期拐点🍊💖。此外🥝💓🩲，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🥔👠🍒💟。

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截至2025年(nian)6月26日，融资(zi)余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

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尽管交易数量有所下降，但全球并购交易额同比增长25%，达到2万亿美元。大型TMT交易推动了增长🌽，特别是OpenAI融资400亿美元💕🍄😠，Charter Communications以360亿美元收购Cox Communications， 谷歌以320亿美元收购Wiz。

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1、综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改(gai)善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、从去年三季度以来🍉💔，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化💗🥾👡🥑🍍，今年以来💗🥝🥦👚，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍇、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💝🥦，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍈。也就意味着🥻，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段🥔🍓，引发增量资金的正反馈👛🥔🍏🍓，从而使得指数进一步的加速上涨。