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短期金融搭台🍏💋🍅👝，成长唱戏🍇🥬。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🍊🧅🧅👙。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍋。高股息资产中期估值重估是趋势💯🩱，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🩱。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工👜💯👢💛。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👙。

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本周市场在金融🩱🥬🤍🥿、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃🌽🍈🥕🥾。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🍎🍎。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🍌🍉🥾。

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“6月脉冲”在本周集中(zhong)演绎，主因是人民币(bi)的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月(yue)开始人民币汇率与万得全(quan)A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为(wei)了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹(dan)性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工(gong)、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均(jun)是乐观因(yin)素占优。

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1、成份股(gu)方(fang)面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方(fang)面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居(ju)前。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联(lian)储降息预期(qi)形(xing)成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提(ti)到“用好用(yong)足存(cun)量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和(he)增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力(li)、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个(ge)维度，本期(qi)推荐关(guan)注电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大(da)具(ju)备边际改(gai)善的赛道：固态(tai)电池、国(guo)产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。