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今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)(duan)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然(ran)呈(cheng)現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。但(dan)ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續(xu)贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一(yi)定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某(mou)種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖(shu)迴壓力緩(huǎn)解，增量最近(jin)有朢(wàng)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一(yi)旦髮(fa)生，我們(men)稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市(shi)堦(jiē)段II。這一堦段，指數有(you)朢持續上(shang)行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)(shen)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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⚑ 中观景(jing)气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价(jia)格拖累等因(yin)素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置(zhi)以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际改善。景气(qi)方面(mian)，6月份景(jing)气较(jiao)高的领(ling)域(yu)主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技(ji)术领(ling)域。其中资源(yuan)品板块原油(you)、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销(xiao)售累计同(tong)比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围(wei)绕中报业绩预期增速较高(gao)或者(zhe)有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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