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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数(shu)的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下(xia)半年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较大。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局😡👛🎒。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🍅、科技创新与内需提振🩲🌽，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🥥；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🧡👚🥥🍒，持续改善港股流动性💞🩲。同时💝🧄，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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