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展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行(xing)、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件，类(lei)似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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