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3、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大(da)叙(xu)事中，美债危(wei)机难(nan)以有效解(jie)除下，全球对黄(huang)金对抗信用货币的作用进行再认识，形成中长期(qi)的推涨逻(luo)辑。中(zhong)短期，市场或(huo)仍聚焦在特朗普关税政策的摇(yao)摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易(yi)谈判(pan)取得进展以来，市(shi)场情绪总体(ti)偏向于缓和，美股恢复走(zou)好的情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起(qi)市场的做多情绪。由此推算7月份临(lin)时关税(shui)协议到期后(hou)美**对关税(shui)的态度，成为金价能否重拾上涨的关键(jian)。另外，下半(ban)年美联储将重启降息，市场当前(qian)预期年内首次降息在9月份，因此(ci)7月美联储议息会议后市场是否重启降息(xi)预期也(ye)是多空博弈的主要因素。从上年度(du)涨幅来看，创造出近(jin)几年最佳表现，根据历史复盘当价(jia)格出(chu)现快速上涨，往往也意味着风险来临(lin)之时，因此(ci)对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高位震(zhen)荡之势，三季度下(xia)旬起上行压力或减轻。操作上，支(zhi)撑位：2950-3000美元/盎(ang)司，阻(zu)力位3800~4000美元/盎司（伦敦(dun)现货黄金）。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银(yin)比回归逐渐得到市场认同，我们认为黄金(jin)滞涨格(ge)局下，有利于白银补涨，建议仍(reng)以(yi)低吸(xi)持有为主。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍒🥝，成长价值或相对均衡💕。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💔，大盘风格略占优。第二🥬，外部流动性方面👚🥝🌽，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩳😻🥾，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🤬🍏🍈🥥，关注7月政治局会议的表述变化🍎👗🍆。第四💯，市场交易和增量资金层面🍄🍉，近期在以伊冲突缓和后👗🥦，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。