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高股息(xi)资产方面，港股通资(zi)金持续涌入，推动银(yin)行、公(gong)用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有(you)望进一步抬(tai)升(sheng)。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看🥑💗🥭🍓💘，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🥬👢，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🧅，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势💋🌽🥥🤬，08估值相对偏低🥑🍎。然而🎒🥒🍊，基于当前相对积极的货量🥻🧅💘，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期👅🥦🍒，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🩳👄，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🥒👙💛😈，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间💯🥭。同理，从月间套利视角观察🧡🍏，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🍑。

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1、值得关注的是，贵州银行2024年度资产减值损失出现近年来较为罕见的大幅波动现象😠💘💘👠。对此🥦👙💓💔，贵州银行在其2024年年报中指出💝🥿🩰，“2024年度🌽🩳💟，本行减值损失为45.43亿元🍄💞，同比增加12.19亿元🍏，增幅36.66%🥻🍊。主要由于本行从审慎经营角度💯🍋🧅🥔，加大了减值计提力度，导致资产减值损失增加。”

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