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2025-08-17 00:25:40 作者：黎甲轩

当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化💝🍏🍑，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速进一(yi)步(bu)边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较低。在(zai)流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所(suo)处库存周期位置以及高频景(jing)气(qi)指(zhi)标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有(you)望(wang)延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费(fei)政策提振、电商平(ping)台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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