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消息上💋，部分银行股年内涨幅超20%（如四大行）👘🥿🍏🍄，技术面存在调整需求👗🩲🤍😈。此外🥦💖💗，6月LPR按兵不动🥬🩲，市场对进一步降息的预期降温🍎，息差改善逻辑短期受限。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍑🍒🍒🍆，市场可能会呈现指数突破上行🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍒，在科技、消费👞💓🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄🥭🥔🍅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👗🥝🥔，进一步积累了今年的赚钱效应💝🥒🥝💘，这为指数后续突破上行👜👄👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件👜💯💘，类似现象在2020年也出现过💘🥿💕，我们称之为牛市阶段II🩳🍌。风格方面💌💋🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧡🥬。

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前海开源基金首(shou)席经济学家杨德龙表示，对于规模较(jiao)大的基金而言，及时(shi)分红可以(yi)起到回馈投资者的作用，也(ye)有利于提升产品的吸引力。由于部分ETF规模超(chao)千亿(yi)元，且净值远(yuan)超(chao)面值，因此(ci)分(fen)红金额相对较高也属正常现(xian)象。预计(ji)下半(ban)年(nian)市(shi)场行情或(huo)会进一步(bu)走高，更多公募基金也有望在盈利后及时分红。

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6月以來(lái)，PTA現(xiàn)貨(huò)價(jià)格持續(xù)(xu)強(qiáng)于期貨，引(yin)髮(fà)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)(lian)企(qi)業高度(du)關(guān)註。據(jù)期貨日報(bào)記(jì)者(zhe)了解，截(jie)至6月26日(ri)，PTA基差月均值衕(tòng)比上(shang)漲(zhǎng)40%。其中，基差在6月18日創(chuàng)下(xia)年內(nèi)峯(fēng)值。

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1、快速演变的(de)地缘政治局势让许多投(tou)资者感到措手(shou)不及。洲际交(jiao)易(yi)所欧洲期货数据显示(shi)，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其(qi)他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸(cun)，削减幅度为 4 月初以来最大，而此(ci)前他们(men)刚(gang)刚建立了(le) 11 周以来(lai)最大的看涨头寸。

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