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由于本(ben)轮的(de)特殊性，导(dao)致本轮的看股做债和2017年，以及2020年~2021年(nian)市场对看股做债的一致性预期完全不(bu)同。主要逻(luo)辑上(shang)，股票市场越强，赚钱效应下，居民存款持续搬(ban)家非银机构，非银存款的过度增长越有可(ke)能滋生资产价格泡沫的系统性风险，因此货币政策(ce)相对偏紧，债券市场(chang)客观承压(ya)；但当股票市场转弱，央行(xing)稳定资(zi)本市场预(yu)期的诉求又客观增强(qiang)，此时股债可能在日度(du)或周度的较短周期同时受益于央(yang)行为稳定(ding)资本市场(chang)带来的货(huo)币宽松，因此形成了较短维度的股债(zhai)双牛(niu)现象。

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目前来看，全球贸易和关(guan)税(shui)冲突(tu)迎来新的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部分(fen)国家税率或升至(zhi)25%。从目(mu)前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月初以来的贸易和(he)关税对市场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列(lie)军事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体(ti)来看对资本市场的影响进一步降低。A股面(mian)临的外部环境(jing)扰动降低(di)。

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1、2）双碳：围绕“双碳(tan)”目标的相(xiang)关政策持(chi)续(xu)推进，聚焦(jiao)绿色能源体系建(jian)设、产业(ye)链协同发展及生态保护(hu)三个方向：中央层面，5月30日(ri)，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序(xu)推(tui)动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服(fu)务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行(xing)，全面推进“三零三省”用电服(fu)务升级，打造办(ban)电便捷化、供电高质化、用电(dian)绿色化、服务普(pu)惠化、监管协同化的用电新生态(tai)。6月4日，国家能(neng)源局发布关于组织开展(zhan)新型(xing)电力系统建设第一批试点工作(zuo)的(de)通(tong)知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依(yi)托典型项目开(kai)展单一方向试点，依托典型(xing)城市开(kai)展多方向综合试点，探索新型电力(li)系(xi)统建设新技术、新(xin)模式，推(tui)动新型电力系(xi)统建设取得突破。地(di)方上(shang)，6月4日，四川省经济和信息化(hua)厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢(qing)能装(zhuang)备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人(ren)民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省(sheng)发展(zhan)和改(gai)革委员会(hui)印发《福建省氢能产(chan)业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为(wei)起步发展期

2、周思聪(cong)：全球经济(ji)增(zeng)速将对港股市场产生重要影(ying)响，货币政策的松(song)紧程度和财政政(zheng)策的力度将直接影响市(shi)场的流动(dong)性和企业的融资环境，不同行业的发展(zhan)趋势将影(ying)响(xiang)相关板块的表现。