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债券市场方面，博时中债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞君认为💘🥬，下半年政策或将进一步发力以提振消费增长。一方面财政政策或增加耐用品及其他品类消费的补贴额度，另一方面货币政策或继续宽松，在此情况下🍄🥾🥑，短端利率债的配置价值仍较为突出。

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据无党派(pai)的国会(hui)预算办公室（CBO）最新估算(suan)，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使(shi)美国(guo)赤(chi)字增加近 3.3 万亿美元。

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華(huá)創(chuàng)證券固定收益首(shou)蓆(xí)分析師(shī)(shi)週冠南認(rèn)爲(wèi)，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在總量上保持寬(kuān)鬆(sōng)取(qu)曏(xiǎng)，以應(yīng)(ying)對(duì)國(guó)內(nèi)需求不足與(yǔ)外部不確(què)定性，但貨幣政筴撡(cāo)作的形式(shi)咊(hé)節(jié)奏具(ju)有較(jiào)高的靈(líng)活性(xing)。

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你们请记住😡，你们既然获得了向不特定公众公开募资的权利🍊🧄，那你们就有被不特定公众监督的义务，否则👄🥥，凭什么💓👠？你们能从国家金融市场里公开拿钱，我们作为普通投资者、或者研究机构、或者你们口中的“浅薄”媒体，还不能质疑你了💌👡？

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1、展望(wang)后(hou)市(shi)，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路(lu)径二则(ze)是由增(zeng)量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。接下来(lai)，战略上(shang)保持(chi)看多，维持下(xia)半年指(zhi)数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍎🤍🧄，面板价格小幅回暖😡，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🥕🧅，4月中国半导体销售额同比趋势向上😈💯💯🍇、5月集成电路产量及出口量攀升💕🩲，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🌽👝，预计智能手机出货量边际回暖🎒🍌🥔，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🥬🩰🎒👚。伴随AI应用商业化加速落地👞🧄💌，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍋🥑🧡，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期😈💞💛。