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指数依然在震荡(dang)区间的(de)主要原因是基本面与政策预期仍未(wei)形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达(da)成贸易协议，短(duan)期转口压力上升。国(guo)内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费(fei)与投资增长乏力。国内政策聚焦惠(hui)民生(sheng)方向，以旧换新国补延(yan)续，财政与货(huo)币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为(wei)市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改(gai)善，使得指数在震荡区间(jian)，而(er)非市(shi)场预期的突破和(he)主升。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💟💔。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告💝🍋，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后🥒🧡🩱😡，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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用友网(wang)络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了(le)发行H股并在香港联交所(suo)主板(ban)挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所(suo)网站刊登(deng)了本(ben)次发行并(bing)上市的申请资料。

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2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角🥻，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一👝，业绩维度指向利润分层🥕💞🥕，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压🌽，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升🤬，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强💕💓。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关👡🍓💯💕🥻， 结合资产荒背景下👠，股市量能至少不弱🍆🥾👄😠，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。