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（一）氧化铝(lv)：随着利润修复(fu)，前(qian)期减(jian)产产能(neng)逐步复产，叠加(jia)新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧(yang)化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重(zhong)回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于(yu)矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作(zuo)为(wei)矿价的底(di)部，因(yin)为从成本和历史出矿价格来看(kan)，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及(ji)部分几内亚(ya)高成(cheng)本(ben)项目和非几内亚矿石的成本，引发矿(kuang)石供应收缩(suo)。但几内亚事(shi)件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由(you)于事件(jian)落地进度、对于企业成本的增加等信(xin)息不透明，矿(kuang)价底部有不确定性，对应氧化铝底部(bu)需要谨慎。此外短期仓(cang)单(dan)仍在去化且(qie)实际量级或低于公布数(shu)量(liang)，需要(yao)关注仓单回升的节点。预计主(zhu)力(li)合约运行区间 2600-3000 元 / 吨(dun)（区间下沿看矿价）。

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2、🏮 本周市场(chang)表现强势，超出我们预(yu)期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期(qi)提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗(lang)普访华预期等因素叠加(jia)，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠(gang)杆资金快速跟(gen)随，此外从银行(xing)板块6月中(zhong)下旬以(yi)来的加速(su)行情推(tui)测(ce)，险资资金入(ru)市进程也可能(neng)有所提速；但ETF、外资(zi)未有明(ming)显增量(liang)。