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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从(cong)历(li)史(shi)来(lai)看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个(ge)维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药(yao)。

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