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后续(xu)如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长(zhang)政(zheng)策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判(pan)断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续(xu)急涨(zhang)，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构(gou)中长期资(zi)金入(ru)市+低利率时(shi)代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金(jin)尚(shang)未形(xing)成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险(xian)。

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