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陈健玮：下(xia)半年港股走势或(huo)呈现(xian)“震荡上行+结构分化(hua)”格局(ju)。核心驱动因素包括宏观政策将(jiang)聚焦高(gao)质量发展、科技(ji)创新与内需(xu)提(ti)振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股(gu)基本面修复；全年南向资金净流入(ru)或突破万亿元规模，持续改(gai)善港股流(liu)动性。同时，海外(wai)区域性资金对港(gang)股关注度(du)上升(sheng)，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征(zheng)有：估值位(wei)置偏低、上市(shi)公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃(yue)，与(yu)2013年至2014年中和(he)2019年的(de)震荡市类似，后续有(you)望(wang)迎来全面牛(niu)市。但战术层(ceng)面，对比之前震荡市(shi)升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观高频数据(ju)和新增政策的催化(hua)并不明显，突破前可能还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并(bing)不是盈利的(de)牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对(dui)应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

2、上(shang)周(zhou)五英镑(bang)震荡下行，日线小幅收跌(die)，现汇价交投于1.3720附近。除获利回吐对(dui)汇价构成了一定的打压外，英国央行(xing)行(xing)长日前发表的鸽派言论影响发酵也持续对汇价构(gou)成打压。不(bu)过，对英(ying)国央(yang)行利率维稳的预期和美元指数走软限制了汇价的回调空(kong)间。今日关注1.3800附近的压力情况，下方支撑在1.3600附近。