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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱(qu)动因素为关税政(zheng)策与地缘冲(chong)突(tu)。鉴(jian)于需求韧性(xing)与市场份额(e)考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制(zhi)影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可(ke)能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡(heng)点，美国活(huo)跃钻机数量(liang)降(jiang)幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非(fei)美国(guo)家。当前海外夏季需求(qiu)旺季已然来临，预计(ji)三(san)季度欧美地区的航空与陆(lu)路出(chu)行高峰将提(ti)振交通燃料需求。从(cong)供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四(si)季度的供需平衡预测分(fen)别为供应过(guo)剩36万桶/日和61万桶(tong)/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日(ri)，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格(ge)局(ju)，累库压力将贯穿下半年(nian)，尤(you)以四季度(du)为甚(shen)。尽管当前(qian)地缘政治溢价逐步消退(tui)，三季度供需相(xiang)对偏紧的态势或仍有望支撑(cheng)油(you)价企(qi)稳反弹(dan)至70美元/桶(tong)一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢(shu)则可能再度(du)下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需(xu)关注关税政策及地缘局势的演变。

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风(feng)格层面，我们(men)认为7月市场(chang)风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占(zhan)优，成长(zhang)价值(zhi)风格或相对均衡。

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