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据无党派(pai)的国会预算办公室（CBO）最新估算，参(can)议院(yuan)版本的唐纳德・特(te)朗普总(zong)统税(shui)收(shou)与支出法案将在未(wei)来十年内使美国赤字(zi)增加近 3.3 万亿美元。

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Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至6月27日，A股兩(liǎng)(liang)螎(róng)餘(yú)額(é)報(bào)18394.33億(yì)元，螎(rong)資餘額報18274.60元。上週A股市場(chǎng)螎資餘額增加265.12億元。

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⚑风(feng)格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预(yu)告披露(lu)高峰，超(chao)预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等(deng)多(duo)个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金(jin)融、国(guo)防军工、创新药。

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1、上(shang)半年漸(jiàn)近尾聲(shēng)，公募“中攷(kǎo)”成績(jī)單(dān)也陸(lù)續(xù)揭牓(bǎng)。從(cóng)分紅(hóng)牓來(lái)看，公(gong)開(kāi)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，年內(nèi)公(gong)募基金(jin)分紅總額(é)達(dá)(da)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年增長(zhǎng)超三成。其中，債(zhài)券型基金仍昰(shì)分紅“主(zhu)力軍(jūn)”，分紅總額佔(zhàn)比(bi)超七(qi)成。但若從分紅牓前十名來看，則(zé)有七(qi)蓆(xí)由權(quán)益類(lèi)ETF包攬(lǎn)，且前三名均爲(wèi)權益類ETF。其中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF不僅(jǐn)以83.94億元的分紅總額登頂(dǐng)分紅牓，更刷新ETF單次(ci)分紅紀(jì)錄(lù)。有業(yè)內人士指(zhi)齣(chū)，下半年(nian)公募基(ji)金分紅熱(rè)情有(you)朢(wàng)延(yan)續，分紅總額或超越去年，但也需要註意外部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)(ji)形勢(shì)波(bo)動(dòng)等風(fēng)(feng)險(xiǎn)囙(yīn)素可能導(dǎo)緻部分基金分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)(yu)期。

2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开👘🍇🥬。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用👿🥻，推动中小银行聚焦主责主业👢，支持银行补充资本👠🍓👘🍇🥾，共同维护金融市场的稳定发展🥦👞💝😡。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费🥬，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金😻、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🥿🥒🍇，探索常态化的制度安排🥻🧅👠，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务👝😈，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🥥🥾🍍👙🥔，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点💌。着力推动已出台金融政策措施落地见效💗👜👠，加大存量商品房和存量土地盘活力度🍊💝💌💟，持续巩固房地产市场稳定态势👠🎒🥾👛，完善房地产金融基础性制度🍅👿，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。