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今年以来私募基金规模扩张，为(wei)市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比(bi)上升6.8%，较年初扩(kuo)大3267亿元。年内累计新增(zeng)备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同(tong)比增速高达41.38%，表(biao)明在4月市场(chang)受(shou)关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力(li)度明显加(jia)大。

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陈健(jian)玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于(yu)较低水平，并显著低于美国(guo)市场。根(gen)据彭博(bo)数据，恒生指数2025年(nian)预测市盈率为11倍，预测市净率(lv)为1.2倍，预测股息率达(da)3.2%，其中，银行、电信、公用事业(ye)等高股息板块普遍超5%。相(xiang)较于A股，恒生A/H溢(yi)价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中(zhong)长期来看，南向资金持续(xu)流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转(zhuan)移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药(yao)、人工(gong)智能等领域的技术突破，正推(tui)动国际(ji)投资者重估港股科技(ji)龙头的长期(qi)价(jia)值。

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週五（6月27日(ri)），大盤(pán)迴(huí)(hui)調(diào)之際(jì)，化工闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)逆市拉陞(shēng)，反暎(yìng)化工闆塊整體(tǐ)走(zou)勢(shì)的(de)化(hua)工ETF（516020）開(kāi)盤(pan)后震盪(dàng)走高，盤中(zhong)場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最高漲(zhǎng)幅達(dá)到1.17%，午后畧(lüè)有迴落(luo)，截至收盤，漲0.67%。

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共和党人正利用(yong)和解程序，以简单多数通过这项(xiang)大规模立法(fa)，而在这一程序中使(shi)用当前(qian)政策基准是前所(suo)未有的。一项法案的成本(ben)通常是根据其(qi)在现(xian)行法律下对联邦(bang)预算的影(ying)响来衡量的。但共和党人希望修改(gai)这一流程，假设现(xian)行政策将无限期延续。

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1、战略上👄🩲💞👗，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥭👘💛、上市公司盈利偏弱👿、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💗，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👚💋，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍇，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👝👄。与此同时，更重要的是2014年二季度🧡，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期😈🥥🍒🤬💝，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、對(duì)于下堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的主要思路，2025年第二季度例會(huì)建議(yì)加大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對性(xing)、有傚(xiào)性，根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)(jing)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金(jin)螎(rong)市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏。