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行业方面🤬💌👗，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降🍆👚，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会🥝👿，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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2、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格(ge)方(fang)面，7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹(chou)码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。