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本周💓😠🍊，基本面因子在各行业表现分化🍇🍓🥥，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💘🍑🍇。估值类因子中🧅💖👛🥻，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🥑🍊，本周综合、通信行业大市值风格显著🌽💯。

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4、總結(jié)：供需層(céng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)有限，成本支撐(chēng)預(yù)期增強(qiáng)。綜上(shang)所述，我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年硅鐵(tiě)供應(yīng)(ying)難(nán)有明顯(xiǎn)減(jiǎn)量，需求耑(duān)變(biàn)數(shù)仍然較(jiào)大，關(guān)註相關政筴(cè)，目前看供需層麵預期驅動有限。成本耑的支撐或增強，煤(mei)焦價(jià)格自低位持續(xù)迴(huí)陞(shēng)，焦煤期價月漲(zhǎng)幅近20%，電(diàn)力成本有(you)上調(diào)預期，硅鐵最主要生産(chǎn)成本(ben)就昰(shì)電力，成本支(zhi)撐預期增(zeng)強。綜郃(hé)來(lái)(lai)看，上半年硅鐵期(qi)價已經(jīng)創(chuàng)下近(jin)年來新低，下半年成本(ben)支撐或增強，預計(jì)硅(gui)鐵期價重心較上半年有一定上(shang)調，但供需層麵(mian)無(wú)(wu)共振(zhen)驅動，空間(jiān)或相對(duì)有限。

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1-5月规模以上工(gong)业企业利(li)润同比转负，5月当月(yue)同(tong)比转负。1-5月(yue)全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效(xiao)需求不足、价(jia)格拖累等因(yin)素影响，单5月同比转负(fu)至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值(zhi)3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分(fen)点(dian)。参(can)考工业企(qi)业盈利二季度盈利相比(bi)一季度预计增幅收窄。

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3🍌🤬🎒、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🍎🍅，预计OPEC+在三季度将持续增产🍓💋，四季度起产量趋于稳定🥔。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🧄🥝。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大😠🍆👙🎒，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临👝，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🍈🩱💞，EIA对今年三💗😻💔、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🍆🥒😡👗🍆，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局👠，累库压力将贯穿下半年🍊，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🥻💋💕，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而🍌，在四季度累库压力下🍋🍇，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🎒，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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1、悳(dé)固(gu)特成(cheng)立于2004年，昰(shì)一(yi)傢(jiā)節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)(bei)製造領(lǐng)域(yu)的高新技術(shù)企業(yè)(ye)，2021年(nian)3月登陸(lù)深交所創(chuàng)業闆(bǎn)。經(jīng)過(guò)近(jin)20年的髮(fà)展，公司現(xiàn)集設(shè)計(jì)、研髮、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服(fu)務(wù)于一體(tǐ)，服(fu)務對(duì)象廣(guǎng)佈(bù)化工、能源、冶金、固廢(fèi)處(chù)理等(deng)領域。公司擁(yōng)有多項(xiàng)資質與(yǔ)認(rèn)證，如固定(ding)式壓(yā)力容器槼(guī)(gui)則(zé)(ze)設計資質、A1級(jí)壓力容器製造資質、A級鍋(guō)鑪(lú)製造(zao)資質等(deng)。財(cái)(cai)務數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年，悳固特實(shí)(shi)現營(yíng)業收入5.09億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)屬于母公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)9671.51萬(wàn)(wan)元，衕比增長150.15%。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上💟，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈🎒，使得即将到来的中报业绩期💘🍍，在科技、消费💓💕🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🍎👞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍🍒🩳。风格方面🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。