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综合以上🤬🍆🧄，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🩱👅🌽🥑，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍄、有色金属（工业金属💯🍆🤍🍈、贵金属🩳🧡、小金属）、计算机等。

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▶ 结合工业企业盈利、库(ku)存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁(lin)订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业(ye)绩有望改善；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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上海市科委相关负责人表示，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地，将发挥区域科研基础扎实、临(lin)床资源丰富(fu)、产业资源显著(zhu)的优势(shi)，以集聚区为核心，形成(cheng)“技术(shu)突破-产业转化-场景落地”集聚效应(ying)，进一步推进脑机接口未来产业培育。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露(lu)高峯(fēng)期，市場(chǎng)(chang)對(duì)業績關(guān)註(zhu)度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此(ci)情況(kuàng)下(xia)，市場會(huì)(hui)更加(jia)聚(ju)焦(jiao)業(ye)績改善方曏(xiǎng)。最近十年(nian)，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)(ying)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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1、相比2014年底和2019年初🥭，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍄🧄，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍒🍑，YU7大热👠💛、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥥🍏，推动全球电气化进程全面加速东移👜🧡，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍎💞🩲，科技领域产品催化频出😻🍉，或将带来市场注意力重新转向科技板块💖，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、从被调研股票市(shi)值来看，市值小于等于(yu)100亿、100亿至200亿(yi)、200亿至500亿以及大(da)于500亿的上市(shi)公司累计被(bei)调研(yan)161次、50次、30次和30次。