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在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前🥾👞👙，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱🥕。以色列13日打击伊朗🍈🧡💖，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。

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行业表现方面，我们在6月月报(bao)的推荐中提(ti)到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推(tui)荐(jian)关注谷子经济、医美、量贩零(ling)食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配(pei)置方面重点围绕传(chuan)统产能出清、新消费(fei)崛起(qi)、以及行业景(jing)气度较(jiao)高的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：汽车、有色金属(shu)、国防军工、商贸零售、美容护理、化(hua)学制药(yao)等”

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1、行业层面👢👛👝，展望7月份🥑🍒🥻，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍈🍑🥬。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🩲🥦😠👅💕、光学光电子、消费电子🍍🧄😈🩲🍑、运营商😠💝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😠🥔👄💓，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩳🍅，中报盈利或有改善，如汽车🥻🩳🍓、光伏、自动化设备等🍅🍊；3）消费服务领域🩲，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍎👿👡、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💓🍅🤍🤬、农副产品😻🍋💕🥝、家电😡🥾🍓、家具🥝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💓💌💕、电力、农化制品🍆🍓💝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍍😡，中报业绩有望边际改善🍄🩳🧅。

2、上半年渐近尾声💔🍍，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元🍇，较2024年上半年增长超三成😈。其中🧅🍈，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽🩱🥒，且前三名均为权益类ETF🧄🍒。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜🧅，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出💯🥒💟👡，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年💞👛💖，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。