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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹💗🍇🩲🍒，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨🍈，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药🍎，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团💖💞。

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财联社6月30日讯（编辑 马兰）英伟达股价在上周创下历史新高，然而👗，据一份报告称，英伟达的内部人士在过去12个月中，累计出售了超过10亿美元的公司股票。

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2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💞🥾👙，主要受内外需求不足🩳💟、价格拖累等因素影响🍎💌。三个月滚动来看👄🧄🧡，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品👚、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👝。结合工业企业盈利🧅🤍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👚👛，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍒👜👛🍊🤍、光学光电子🍍、消费电子🧄💕🩳👗、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥦👝🥦🥔，业绩有望改善🥔🍌🥻🎒；2）中游制造领域🧅🍈，部分领域景气度有所回暖🍄，中报盈利或有改善💟，如汽车💯👛🍇、光伏😈、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍏🍊💓👄🍉，有望延续两位数增长🧄，其中饮料乳品💘👜🥥🩱、农副产品、家电🩲、家具、饰品🤬🍓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍓，叠加供给刚性或受限🥻，中报业绩有望边际改善💖🩱🍅。