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展(zhan)望7月(yue)，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在(zai)积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的(de)可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续突(tu)破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较大(da)。

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一个是2021年1月1日到2023年4月23日之间买入🩲🥝，且2023年4月24日及以后卖出或继续持有的投资者👝，包括个人投资者和机构投资者🍎💌。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🍅，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范💖；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🤬💌；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🎒💘👙，对场外配资等也加大了监管力度。

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展望FY26🥑🥒，公司预计城镇燃气销量同比+2%/售气毛差0.55元/方（YoY+0.014元/方），该行认为目前工商业气量需求仍受高气价的压制🤍🍉🍇🥿🥭，需求改善仍取决于宏观经济修复情况💖🥿🍓；此外🤬🍎💯🍆，受益于居民顺价比例的提升，该行认为毛差修复趋势或有望延续至FY27🥑。

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1、週五（6月27日），CPO槩(gài)唸(niàn)股等算力硬件股再度走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)人工智能全天下探迴(huí)陞(shēng)，日線(xiàn)成功五連(lián)陽(yáng)！聯(lián)特科技收盤(pán)大漲(zhǎng)超17%，光庫(kù)科技大漲超7%，中際(jì)旭創漲超(chao)6%，新易盛漲超5%再創歷(lì)史新(xin)高，恆(héng)信東(dōng)方(fang)、金信(xin)諾(nuò)、太辰光等(deng)漲超3%。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿(yi)元，显示当(dang)前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市(shi)场上(shang)行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融(rong)券实现(xian)多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求(qiu)会驱动融资余额上升。在这些(xie)资金的强化(hua)作用下，整个市场交易活跃度明显提升。