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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👙🍏、军工💟🍇🍌🥭、电新等表现亮眼🧡。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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2、需求端：新年度全球棉花消费量预期值同比增加，但未来不(bu)确定性仍然(ran)较大；国内纺服终端产(chan)量零售额当月值同比增加，但增幅低于(yu)社零；下游纺织企业开机负荷低于往年同期(qi)表现。

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1、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量(liang)约 500-1000 万吨，而今(jin)年前五(wu)个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港(gang)量同比减(jian) 1500-2000 万(wan)吨，过(guo)剩压力较年初预期水平(ping)大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观(guan)的假设下，短(duan)期钢企暂无(wu)大幅减产(chan)的(de)预期，铁水节奏或类似于(yu) 2023年(nian)，阶段性下降(jiang)至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天(tian)。进而(er)预估三季(ji)度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间(jian)，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运(yun)没有明显下降(jiang)，或将累库约 1500 万吨，有(you)压力但(dan)也相对(dui)有(you)限。而在(zai)四季度粗(cu)钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设(she)下，预计四季度铁矿累库压力明(ming)显(xian)增加。综(zong)上所述，全球供应释放低(di)于预期，但预计四季度需(xu)求端受政策影响，存在(zai)分化，建议(yi)在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更(geng)多把握矿价承压下行的机(ji)会(hui)。

2、值得關(guān)(guan)註的昰(shì)，受益于AI算力需求(qiu)驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)(chang)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增(zeng)速亮眼。2024年財(cái)(cai)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)(jing)利(li)潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年(nian)一季度(du)，公(gong)司業績增(zeng)速進(jìn)一步(bu)加快，實現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。