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展望7月🍒，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍌🩳。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍒🍄👘、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升😻，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥿🥝。具体如下：

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍🩰🍄，A股42只银行股除招商银行🍅🍍、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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随着监管框架的完善🥻💋，稳定币风头正盛。本月美国参议院通过稳定币立法👅🥾，不过仍需在众议院通过。香港立法会5月份批准了一项稳定币法案🥑🍒👘，而韩国总统李在明也承诺将允许本地公司发行此类代币🍒🍍🍋。

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潘基文：《巴黎协定》是一个历史性的转折点——这是全球团结前所未有的时刻🥕。我依然记得2016年，我和***主席、奥巴马总统并肩而立🍓💝，中国和美国正式加入《巴黎协定》。那一天展现了当领导人将共同利益置于短期政治之上时，多边主义所能取得的成果👚🥒。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业👅🌽🩰👘，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🍇🩰🍑，航空航天相关设备制造🩱、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现💌，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、揹(bēi)后原(yuan)囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告披露(lu)高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業(ye)績關(guān)(guan)註(zhu)度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格(ge)跑(pao)贏(yíng)萬(wàn)得全(quan)A的槩(gài)率最高(gao)爲(wèi)70%。