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消息面上，有分析指出，我国军工企业在无人机💕🍅😻🍊🥭、战机等领域的技术优势凸显，成为军贸主要增量🍈💋💟🥥，航空航天板块是核心受益方向💘🍌。当前军工板块业绩底部特征相对显著，因年初以来各领域需求已逐步改善，预计随着订单落地和交付💖😈👗👢，业绩有望逐季恢复。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🥕🥭。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👝🩲，汇率成为了决定大势的主变量🥒💋💗😻。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工👛🍎👅🩱🧡、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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在核心产品的带动下，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近。6月份👢🍅，随着公司宣布泰它西普新适应症获批🥿🥥🩲👗，用于治疗重症肌无力👙，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月🥥🥦🧅👞😠，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后，受多个利好消息影响，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近，市值一度攀升至400亿元。

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►  “流动性(xing)过剩”下资金寻求有限回(hui)报，进(jin)一步强化了结构性行情和抱(bao)团。我们在前文提到，当前(qian)国内(nei)私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中(zhong)国M2高达325万亿人民(min)币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差(cha)距也(ye)是历史新高，145万亿(yi)人民币的储(chu)蓄规模也是历史高点。利率水平不仅(jin)是(shi)历史(shi)低点，在全球范围(wei)也接近最低。与此同(tong)时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低(di)至接近零，也提供了相当充裕的流动性(xing)环境。之所以出(chu)现这种情形，与金管局为了(le)对冲(chong)港(gang)币此前触及强方7.75后，自动触发的(de)操作机制有直接关系(xi)。但更重要(yao)的是，本轮投放的规模和速(su)度都远超历(li)史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次(ci)投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法(fa)决定是(shi)否要操作以及何(he)时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看(kan)，Hibor难以更(geng)低，流(liu)动(dong)性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港(gang)金管局也(ye)时隔(ge)两年再度(du)收(shou)紧流(liu)动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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1、2025年(nian)1—6月，公(gong)司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同(tong)比增长4.11%。

2、華(huá)海清科：公司擬(nǐ)在江囌(sū)省(sheng)崑(kūn)山市(shi)建設(shè)晶圓(yuán)再生擴(kuò)産(chǎn)項(xiàng)目，槼(guī)劃(huà)擴建總産能爲(wèi)40萬(wàn)片/月，其中首期建設産能爲20萬片/月，首期投資預(yù)計(jì)不超過(guò)5億(yì)(yi)元。