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港股。港股风险溢价仍在低位，流动性(xing)面(mian)临收缩风险，短期(qi)或维持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面，AI叙(xu)事延续；产(chan)业趋势推进下港股创新药仍值得关注。

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1、行业层面🥕🎒🍇，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍆🍊，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍌🥔。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥑😈，半导体、光学光电子、消费电子💛💌👠🍊、运营商👅👠🍄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👿🥕，半导体周期复苏与国产替代加速🩰👅🍏🍌，业绩有望改善🥬；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👢，如汽车👘🍋、光伏😠🥬🩳🍆、自动化设备等；3）消费服务领域🥻，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍈、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍓🍄、农副产品、家电🥒🥾、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👘🥦、燃气🍉🧄、电力、农化制品🌽、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧄💘🥾🥬，中报业绩有望边际改善。

2、尽管长期有潜力，“但机会仍处于早期阶段🥥🧅👠💋👙，关于时间节点和终端用户接纳情况的可见性有限，”花旗分析师John Yu和Alicia Yap在近期报告中写道。他们给予Kakaopay“卖出”评级🧄💌💖，认为“估值已被高估”。