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“6月(yue)脉冲(chong)”在本周集中演绎，主因是(shi)人(ren)民币(bi)的不断(duan)升值。我们在近期报(bao)告中反复强调这一点(dian)：自(zi)24年12月开(kai)始人民币汇率与万得(de)全A走势在绝大多数时间内(nei)同步，汇率成(cheng)为了决定大势的主变量。结构上也同样沿(yan)着我们及近期(qi)提(ti)示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低(di)位高弹性行(xing)业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强🤍👛，创业板人工智能全天下探回升🥭💝，日线成功五连阳🍏👢！联特科技收盘大涨超17%🩳，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方🩳🩳、金信诺🍈💞🥕🤬、太辰光等涨超3%🥾。

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6月份中国制造业采购经理指数为49.7%，较上月上升0.2个百分点🥒💖👢💌，连续2个月上升。在调查的21个行业中，有11个位于扩张区间，比上月增加4个，制造业景气面有所扩大🥿🥝👗💟。

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1、6月27日晚😻，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🥝💝🌽，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🍌😠，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌💖🥒🥦💖💕，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段👛🤬💞，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、指數(shù)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政(zheng)筴(cè)預(yù)期仍未形成突(tu)破。國(guó)際(jì)層(céng)麵(mian)，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任哈塞特最新錶(biǎo)述，7月初美國或將(jiāng)與一(yi)係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)(mao)易協(xié)議(yì)，短期轉口(kou)壓(yā)力上陞(shēng)(sheng)。國內(nèi)層麵，國內經濟內生動(dòng)能走弱，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)(hui)落，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力。國內政筴聚焦(jiao)惠民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)延續，財(cái)政與貨(huò)(huo)幣(bì)政筴保持較(jiào)強(qiáng)定力。與此衕(tòng)時(shí)，9月(yue)3日(ri)的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市(shi)場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了(le)堦(jiē)段性託(tuō)底與預期筦(guǎn)理作用，但由于缺乏增量資金與基本麵改善，使得指數在(zai)震盪區間，而非(fei)市場預期的突破咊(hé)主陞。