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赵宪成：上半年🥥🧅，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🥿，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🥝，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💘，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期😻💖，辅以国家队积极稳市场🥾👝，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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工业硅主要观点：下半(ban)年供增需弱格(ge)局延续(xu)，在行业没有明(ming)确的减产或供(gong)应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心(xin)运行区间6200-8000元/吨。三季(ji)度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最(zui)低现金成本线。后续需(xu)关注硅煤(mei)、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险(xian)，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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