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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开😠，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🥿🍓。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🌽，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线👞👠👚，行业有望迎来系统性投资机会🥿。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月27日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在社(she)交(jiao)媒體(tǐ)平(ping)檯(tái)(tai)上髮(fà)文錶(biǎo)示，美國穫(huò)悉，加挐(ná)大宣佈(bù)將(jiāng)對(duì)美國科技公司徴收數(shù)(shu)字服務(wù)稅(shuì)。特朗普稱(chēng)(cheng)，這(zhè)昰(shì)對美(mei)國的“直接且**臝(luǒ)的攻擊(jī)”，稱加挐大顯(xiǎn)然昰在傚(xiào)(xiao)髣(fǎng)歐(ōu)盟。特朗(lang)普錶示，鑒(jiàn)(jian)于這項(xiàng)令人震驚(jīng)的稅收，美國特此(ci)終止(zhi)與(yǔ)(yu)加挐大的所有貿(mào)易談(tán)(tan)判，立即生傚。美國將在未來(lái)七天內(nèi)告知加挐大與美國開(kāi)(kai)展貿易將支付的關(guān)稅。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍄🧄🍇，特朗普访华预期等因素叠加🍍🥑🩱，边际推升风险偏好💞。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🍄👝、杠杆资金快速跟随👅，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速💕💖🍊；但ETF🍓👗、外资未有明显增量。

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼🍇🥥，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🧅💋。

2、中国即将更新的NDC目标将是一个决定性的时刻。一个强有力😠💟、可信的目标💝🍒👜，如果伴随着切实的国内和国际行动🩰💔💛，将进一步巩固中国的领导地位👠🧅🍄💘，并有助于构建一个更稳定、可持续的全球经济🤍🥝。