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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后(hou)、而近一(yi)月(yue)以来盈利预(yu)期边际调升(sheng)或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态电(dian)池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期(qi)明显(xian)涨价的存储、小金属。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调💓💖，以稳定市场预期。在所有备选政策中🥑，投资端能否实现边际改善🩰👗，已成为后续稳定经济的重要变量🍓👛🧅。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期🍒🤍。

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張(zhāng)燿(yào)輝(huī)錶(biǎo)示，現(xiàn)堦(jiē)段，中國(guó)醫(yī)療(liáo)改革(ge)的方曏(xiǎng)(xiang)正朝着築牢安全(quan)風(fēng)險(xiǎn)(xian)底(di)線(xiàn)(xian)的(de)方曏髮(fà)展。在大(da)醫(yi)改(gai)揹(bēi)景下，中國商業(yè)健(jian)康險行(xing)業(ye)正經(jīng)歷(lì)深刻變(biàn)革。商業健康險未來(lái)髮展(zhan)方曏應(yīng)從(cóng)簡(jiǎn)單(dān)的醫保補(bǔ)充型保險陞(shēng)級(jí)(ji)爲(wèi)與(yǔ)基本(ben)醫保體(tǐ)係(xì)錯(cuò)(cuo)位髮展(zhan)、優(yōu)勢(shì)互補的關(guān)係，竝(bìng)深度蓡(shēn)與多層(céng)次醫療保(bao)障體係的構(gòu)建。而相互保險可在社保與(yu)商業保險之間(jiān)扮(ban)縯(yǎn)着至關重要(yao)的“粘郃(hé)劑(jì)”角色。 相互(hu)保險共建、共治、共亯(xiǎng)的製度(du)設(shè)計(jì)及其公益普惠(hui)的覈(hé)心屬性，與我(wo)國醫療衞(wèi)生體製改革及醫療保(bao)障(zhang)製度(du)堅(jiān)持的(de)公益性方(fang)曏高(gao)度契郃，昰(shì)社保體係的有力補充(chong)，能夠(gòu)爲體係註入新的活力，更好地滿(mǎn)足人民羣(qún)衆多元(yuan)化(hua)的健康保障需求。

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⚑ 6月(yue)重(zhong)要政(zheng)策梳理：据不(bu)完(wan)全统计，截止6月25日，6月重要政(zheng)策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政(zheng)策延续发力，重点关注以旧换(huan)新、文化旅游消费等领域。其(qi)中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新(xin)升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策(ce)频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发(fa)布。

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2、VR眼(yan)镜通过显示(shi)屏和(he)透镜将虚拟画面(mian)投射到用户眼前，让用户有身临其(qi)境的感觉。它也(ye)是智能眼镜领域最早实现商业化的产品。然而(er)，VR眼(yan)镜宛如一个(ge)加厚版(ban)的滑雪镜，体积较大且重量不轻，长时间佩戴会使人感到疲惫。遥在（山东）数字科技有限公司是一家运营沉(chen)浸式体验游戏的公(gong)司，该公司CTO马玉广对记者说：“我们的娱乐项目均需使用VR眼镜，但佩戴舒适度欠佳是消(xiao)费者普遍反映的痛点。目(mu)前，公司正与一些AR/XR眼镜厂商探讨合作事宜。”