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1、随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效🥒🍄。从各行业看🧄👜🍉🧄👙，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工🍍🥒🤍🍉🍓、有色等资源品板块。

2、进入7月(yue)后，综合业绩披露(lu)期(qi)效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们(men)认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：