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學(xué)巴菲特最重要的昰(shì)學他的原則(zé)，畢(bì)竟每箇(gè)人的能力圈不(bu)衕(tòng)。就(jiu)像我敢重倉(cāng)蘋(píng)菓(guǒ)，巴菲特大槩(gài)不會(huì)(hui)一樣(yàng)。我有箇朋友在比亞(yà)迪上虧(kuī)了很多錢(qián)，我(wo)問(wèn)他爲(wèi)什麼(me)買(mǎi)比亞迪，他説(shuō)巴菲特都買了，這(zhè)種學灋(fǎ)(fa)昰會齣(chū)事的。我(wo)沒(méi)買過(guò)比亞迪，雖(suī)然一直有興(xìng)趣(qu)看，但一直沒看齣買的(de)興趣來(lái)，所以巴(ba)菲特買不買對(duì)我完全沒影響(xiǎng)。總之，崇拜任何人都昰不對的，最重要的昰芒格講(jiǎng)(jiang)的那箇“理性(xing)”。（2012-01-09）

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🧡😈，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看👢🩲🥥，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🥑👚🍑👿。而基本面👠、流动性和监管环境更加有利于权重👘😠、质量类风格的表现。实际情况来看👢🥻💘，6月市场走势维持了震荡的趋势👞👿👗，指数表现相对均衡🥒👜😈，差距不大。市场6月中上旬💌🎒🧡🤬🥬，由于伊以冲突的影响👘，市场一度震荡调整🍄🍉，后随地缘缓和💞🥦🥒💋，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破💝。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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德固(gu)特成立于2004年，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业，2021年3月登陆深交所创业(ye)板(ban)。经(jing)过近20年的发展，公(gong)司现集设计、研发、制造、检验、销售、服务于一体，服(fu)务对象广(guang)布化工、能源、冶金、固(gu)废处理等领域。公司拥有多项资(zi)质与认证，如固(gu)定式压力容器规则设计(ji)资质、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制造(zao)资质等。财务(wu)数据(ju)显示，2024年，德(de)固特实现营业收入5.09亿元，同比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元(yuan)，同比增长150.15%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👜💯。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍈。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👝💔。第三🥝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💋，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💕🧡🤍🩱👿，A股权重板块上涨💖🍅🤬，市场风险偏好整体回暖🥒🍒🍋。行业选择层面💔👿😡🥒💘，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍎🩳💛。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥑。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🍌👠👿、交易👅🍉、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👄、医药生物（化学制药）、国防军工💗🌽👗、有色金属（工业金属🍉🍋🥻🥔、贵金属💔👢🥒、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍌🥻，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩰、国产算力、非银金融🍑🥾、国防军工、创新药🍏🤬👠。

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1、5月以来股指(zhi)基差贴水幅度较大，我们(men)认为主要与指数成分股进入分(fen)红季(ji)相关。大盘指数期货基差提出分红影响后基本处于平(ping)水状(zhuang)态。各指数非主力合约包含分(fen)红影响下基差贴水年化处于周期高位。

2、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进👙。RayBan Meta上市引起市场关注💔💟，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%💔🥾💝。轻功能🍑👜👢、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态😡👡，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。