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淡明資本240億(yì)基金(jin)的投曏(xiǎng)，折射齣(chū)國(guó)際(jì)(ji)資本對(duì)中國結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)遇的重新定位——從(cóng)短期(qi)套利轉(zhuan)曏對數(shù)字化、老齡(líng)化、可持續(xù)消費(fèi)等深層(céng)社會(huì)趨(qū)(qu)勢(shì)的長(zhǎng)期陪伴。

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风(feng)格层面，我们认为(wei)7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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1、至纯科技多项财务(wu)指标系统性偏离(li)同业，恰是(shi)监管层警示的“重(zhong)点风(feng)险苗头”，在声明(ming)中更是回避核心质疑，以“行业共性”掩饰个体病灶。

2、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内(nei)价格收涨0.79%报(bao)0.637元（前复(fu)权），创2024年11月15日以来新高！