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在關(guān)稅(shuì)(shui)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了(le)對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)(shu)增(zeng)加3人至7人，預測年內降息2次(ci)的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯(lian)儲內部對(dui)降息預期(qi)的分歧。6月議(yì)息會(huì)議(yi)后，市(shi)場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期(qi)從56.4%小幅提(ti)陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內(nei)兩(liǎng)次降息(xi)預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅，使得即将到来的中报业绩期🥦🧡，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽🌽🥕🥦。尽管高频数据显示出口下半年承压🥥🩰🍓，但是预计在积极财政政策的支持下💯，预计下半年总需求仍将保持平稳🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩰🤍🩰，目前利率仍处于较低水平🧡👝👜，资产荒趋势依然存在👞🎒👗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💔🤬、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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证监(jian)会决定：责令大(da)信所改正(zheng)，没收业务收入339.62万元，并处(chu)以950万元罚款；对2019年(nian)、2020年审计报(bao)告(gao)签(qian)字会计师郭安静给(gei)予警告，并处以60万元罚款；对(dui)2019年审计报(bao)告签字会计师陈伟、2020年审计报(bao)告签字会(hui)计师朱策明给予警告，并分别处以50万元罚款。

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研究公司 Asym 500 LLC 的創(chuàng)始人儸(luó)基・菲什(shen)曼在週五的(de)一份報(bào)告中寫(xiě)道：“衍生品市場(chǎng)尚(shang)未完全恢復(fù)到 2 月(yue)份的水(shui)平。這(zhè)錶(biǎo)明 4 月份的波動(dòng)(dong)産(chǎn)生了郃(hé)理且持久的影響(xiǎng)。波動(dong)率(lv)指數(shù)期貨(huò)麯(qū)線(xiàn)(xian)已趨(qū)陡陗(qiào)，使得(de)麯線的 6 箇(gè)月區(qū)間(jiān)處(chù)于 2023-2024 年大(da)部分時(shí)間裏(lǐ)都較(jiào)爲(wèi)罕見(jiàn)的(de)水平。”

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1、1💓、供给：新疆产能继续释放🩲👛🧡，内蒙及甘肃新增产能填补了西南减产缺口👄🧡🥔，结构性过剩矛盾突出💕。据百川，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨🍌🍓🥭，环比增长21.5%，同比下滑14.9%🥕🍇🥻；主产地占比为新疆53.2%、内蒙12.3%、甘肃10.4%、云南5 %、四川4.5%；上半年开炉量下滑53台至215台，开炉率下滑8.3%至27.2%。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🥦，但流动性存在结构性支撑托底市场🩲🩱，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能😈。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🍆💗、贵金属、工程机械👅、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行💖🥒🎒、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🍄🥕👢👚。