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2025-08-16 21:34:37 作者:黄露辉

展望7月,市场可能会呈现指数突破上行🩱,科技非银等进攻性板块占优的格局🧡👚🍏🍏。从基本面的角度来看🥻,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍄💔,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🤬🍋👞🍍,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳💋🥬,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平🥥,资产荒趋势依然存在。上半年💘🥕,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👜👚🥑💘,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👘,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II💘👚😻🍓😠。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大😡💝💗👢。

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相比2014年底和2019年初,当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🎒👙🤍👙👛,但如果美联储在7月意外降息,并且中国央行同步宽松,可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融,红利也开始滞涨🍑🍏。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥑💘💔👚,指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期,YU7大热💝、欧洲延缓停售油车,标志着产品力正替代产品形式💌💌,推动全球电气化进程全面加速东移,下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升,以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥝😻👢,科技领域产品催化频出😻👞,或将带来市场注意力重新转向科技板块🌽👚,有望接力创新药和新消费的行情💟💯🍋。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、中国物流与采购联合会🩲🥕🍓、国家统计局服务业调查中心今天(30日)公布6月份中国采购经理指数👅。从制造业采购经理指数来看,指数连续两个月上升💋,制造业景气水平持续改善💖,景气面有所扩大🥦😻👚👚。

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午夜神马 ,债券市场方面,博时中债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞君认为,下半年政(zheng)策或(huo)将进一(yi)步发力以提振消费增长。一(yi)方面财政政策或增加耐用品(pin)及其他品类消费的补贴额度👢💝🍒,另一方面货币政策或继续宽(kuan)松🍍🌽,在此情(qing)况(kuang)下😈🩱💞,短端利率债的配(pei)置价值仍较为突出🌽👡。

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精品久久久久久国产 ,背后原因来看💘🍒👄,7月是中报业绩预告披露高峰期,市场对业绩关注度短期明显提升,在此情况下🍑💟,市场会更加聚焦业绩改善方向🥭。最近十年👝💔,在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期,大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%👗。

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国产 欧美 综合 精品 ,5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大🥥🍓🥥,進(jìn)口金額衕(tong)比增幅收窄🥕💕,噹(dāng)月貿(mào)易(yi)逆差收窄。5 月集成電(dian)路齣口金(jin)額爲(wèi) 168.58億(yì)美元🍇,噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%🍄🥻🎒,纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大(da) 4.00 箇百分點至 17.50%🍑🍄💟,三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇(ge)百分點至 20.51%👅😡🩳💌🍄;5 月集成電路進口金額爲(wei) 336.69 億美(mei)元,噹月衕比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%,纍計衕比(bi)增幅擴大 0.70 箇百分點至(zhi) 6.10%🍍,三箇月滾(gun)動衕比增幅擴大(da) 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿(mao)易逆差(cha)環(huán)(huan)比收窄 12.66%至 168.12 億美(mei)元💖🍒💝。

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