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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和(he)悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边(bian)际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%💘🍎👚🍓。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调🧄👚、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。

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