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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🩱。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖💕💋、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速👢；但ETF、外资未有明显增量🍆🥭。

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在(zai)上个月的月(yue)度观点报告中，我(wo)们写道(dao)“展望6月，市场可能会呈现指数震荡(dang)蓄力，大盘、质量(liang)类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月(yue)偏震荡的概(gai)率较大。而基(ji)本面、流动(dong)性和监(jian)管环境更加有利于权重(zhong)、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现(xian)相对均衡，差距不大。市(shi)场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市(shi)场一度震荡调(diao)整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了(le)多个指(zhi)数的突(tu)破。科技风格明显占优，科技龙指数表现(xian)较好。

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1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨(dun)左右，目(mu)前个别(bie)装置稳定性仍有(you)待提升，但产能增量已带动尿素日产(chan)长期位于20万吨以上(shang)。下半年计划(hua)新投产能约280万吨，7-8月高温(wen)天气尿素装置、故障可能增多，从而减缓尿(niao)素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬(xun)之后(hou)气头企业将(jiang)进入季节性限产周期(qi)，但(dan)预(yu)计供(gong)应水平下降幅度有限(xian)，日产(chan)也仍将保持同比最高位。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深(shen)市港股通净流入148.92亿港元。

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