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这(zhe)一(yi)行情持续(xu)的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂(lie)后，这一区间震荡的结构行(xing)情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时(shi)解(jie)决私人部门(men)信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变(bian)的单边下跌，期间(jian)至少出现(xian)四轮幅度在50%以上、持续时间超(chao)过(guo)12个月之久的反弹行情，然而(er)由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以(yi)持续(xu)；2）做结构：由于这一时期(qi)日本可支配收入增速放缓、人(ren)口及家庭结构变(bian)迁、利率持续偏低背景下，投资和(he)消费(fei)业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结(jie)构性机会，整体表现为科技、出海、分红和(he)新消费跑(pao)赢基准。

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整体(ti)看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季(ji)度行业中观景(jing)气(qi)度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商(shang)、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报(bao)盈利(li)或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、截至2025年6月27日👛🥻👙，宽基指数来看，上证指数🍌🤍👄🌽、沪深300👜😈🥒👚、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓🌽，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制👠💟👄🥻😻，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👅👝，调高了PCE预期（2.7%→3%）🥥，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。