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2017年10月31日👛，党的十九大闭幕不久🍎👝，***总书记带领**中央政治局常委来到这里瞻仰**一大会址，在“作始也简👞🍋🩳👄，将毕也钜”的字迹前凝思，在巨幅党旗前重温入党誓词。

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第六，由于淡化了“就(jiu)業(yè)率高于最大化(hua)目標(biāo)”在通脹(zhàng)中的(de)作用，該(gāi)框架也對(duì)前瞻性(xing)預(yù)防式政筴(cè)行動(dòng)做了淡化處(chù)理，而更註重(zhong)對已(yi)髮(fà)生的就業情(qing)況(kuàng)做齣(chū)反(fan)應(yīng)。

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注：需要特别提醒的(de)是(shi)，近期市场波动可能较大，短期涨(zhang)跌幅不预示未来表现(xian)，基金投资可能(neng)产(chan)生亏损。请(qing)投资者务必根据自身的资(zi)金状况和风险承(cheng)受能力理性投资，高(gao)度注意仓位和风险管理。

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而(er)如中際(jì)旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信等率先在相關(guān)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)竝(bìng)與(yǔ)海外頭(tóu)部客戶(hù)(hu)保持深(shen)度郃(hé)作的優(yōu)秀企業(yè)將(jiāng)通過(guò)其技術(shù)壁壘(lěi)進(jìn)一步鞏(gǒng)固自(zi)身(shen)優勢(shì)，搶(qiǎng)(qiang)佔(zhàn)市場(chǎng)份額(é)。綜上，國(guó)盛證券認(rèn)爲(wèi)，海外算力(li)復(fù)囌(sū)趨(qū)勢已經(jīng)較(jiào)爲顯(xiǎn)著，堅(jiān)定推薦(jiàn)算(suan)力産(chǎn)業鏈(liàn)相關企業如光糢(mó)塊(kuài)行業龍(lóng)頭、以及光器件。

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1、🏮 后续(xu)如何演(yan)绎？市场表现仍是由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行(xing)情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能(neng)阶(jie)段性超市场预期。但当前(qian)阶段是(shi)否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情(qing)都未走向持续抱(bao)团而(er)是呈现(xian)轮动特征，表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩰💟🌽，成长价值或相对均衡😻💔。具体来说🍌，第一，从历史来看🍍🍍，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👘，外部流动性方面💓🧄🥦🍋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥑🥿👡，对短期市场或有扰动👅🧅。第三💞🩲，央行季度例会提到“用好用足存量政策🎒🍋🍋🍉，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💛😡🍎。第四，市场交易和增量资金层面🤍👘🥑🥕，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥬，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👗👗💓💝👡、盈利能力👢、筹码分布🥻🥕😈🧅、估值🥭🍍、交易💞🥥、周期阶段和赛道价值等多个维度🍓🤬，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🩳、贵金属👄💌🤍、小金属）🥝🥭💞🍇💟、计算机等。赛道选择层面🩲🥦，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🩲🍌💓、非银金融、国防军工🥬🥥、创新药。