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展望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数(shu)突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的(de)格局(ju)。从基(ji)本面的(de)角度来看，财政指数的(de)发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利(li)条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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第三，央行(xing)季度例會(huì)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註(zhu)7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四(si)，市場(chǎng)交易咊(hé)增(zeng)量資(zi)金層(céng)麵(miàn)，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。

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华油能源（01251）时隔3个月复牌，早盘一度飙(biao)升逾150%，截至(zhi)发(fa)稿(gao)，股价上涨123.08%，现报0.145港元，成交额464.01万港元。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍍👠💯。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💖🥿🩲。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥦💞🍈🍓🥥，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💝🥻🍊👙。此外🍈💖，本轮增量资金的正反馈机制🥭，不仅会对市场走势产生显著影响🍆，也会对市场风格的演变起到关键作用🥾👄👢。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥝🍓😡，是重要的选股方向

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2、去年7月份，《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见(jian)》（以下简称《意(yi)见》）提出，全(quan)面惩处财务造假(jia)的策(ce)划者、组织者、实施(shi)者、配合者以及(ji)专业化配合造(zao)假的职业犯罪(zui)团伙，坚决破除造假(jia)“生态圈”。