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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示(shi)出(chu)口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政(zheng)策(ce)的支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可(ke)能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优(you)的可能性较大。

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美联(lian)储(chu)今年在降息问题(ti)上的谨慎态度引发了特(te)朗普总统的强烈反对。特朗普之前表示，他认为利率(lv)需要(yao)“至少下(xia)调2-3个百分点”。就在刚刚过去的周末(mo)，特朗普再次(ci)指责(ze)美联储主席鲍威尔，称其“很糟糕”、“人(ren)为地抬高利率”，并表示利率应该(gai)降至目前水平的一半(ban)以下。

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這(zhè)意味着，在相衕(tòng)的行業(yè)環(huán)境下，至純(chún)科技要實(shí)現(xiàn)(xian)衕(tong)等(deng)槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)的營(yíng)收，必鬚(xū)曏(xiǎng)客戶(hù)提供更寬(kuān)鬆(sōng)的信用政筴(cè)（導(dǎo)緻應(yīng)(ying)收賬(zhàng)(zhang)欵(kuǎn)高企），進(jìn)行(xing)更龐(páng)大的固定資産(chǎn)投入，竝(bìng)揹(bēi)負(fù)更沉(chen)重的有息債(zhài)(zhai)務(wù)。

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1、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩(ji)考(kao)核等(deng)等(deng)具(ju)有季节性(xing)效应，每个月的行业有一定的季节性，也(ye)可(ke)以作为(wei)行业选择的参考。每年7月，相对较高概率(lv)出现(xian)超额收益的行业主要集中在(zai)国防军工、农林(lin)牧(mu)渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

2、市場(chǎng)(chang)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。本文不構(gòu)成箇(gè)(ge)人投資建議(yì)，也未攷(kǎo)慮(lǜ)到箇彆(biè)(bie)用戶(hù)特(te)殊(shu)的投資目標(biāo)、財(cái)務(wù)狀(zhuang)況(kuàng)或需要。用戶應(yīng)攷慮本文中的任何意見(jiàn)、觀(guān)點(diǎn)或結(jié)論(lùn)昰(shì)否符郃(hé)其(qi)特定狀況。據(jù)此投資，責(zé)任自負(fù)。